CRM/OAD


CRM/OAD offre un aiuto concreto ai gestori patrimoniali perché gestisce in automatico le attività soggette a controllo (OAD) e le attività di back office.
 
Il motore di Fatturazione è semplice e intuitivo e permette di consolidare e storicizzare in un solo database tutte le fatture riguardanti le Fees o altre spese imputabili ai clienti.
 
Le funzionalità di CRM semplificano e velocizzano il reperimento delle informazioni relative ai clienti e ne permettono una gestione più efficiente.
 


La finestra permette di analizzare il protafoglio di un cliente a fronte delle regole assegnate al suo profilo di rischio

Permette di tenere traccia delle verifiche imposte dall’ OAD, di registrare le attività potenzialmente sospette e di adempiere a tutte le formalità richieste dai vari organi di revisione.

All’interno del sistema si possono definire tutti i parametri per la gestione delle Fees (Management Fees e Performance Fees)

È inoltre possibile gestire i valori e le evoluzioni degli AUM (Asset Under Management) dei clienti, utilizzandoli come base per la Fatturazione delle Fees. Per la gestione degli AUM è possibile interfacciarsi con il nostro sistema di PMS – Portfolio Management Systems.

E’ possibile gestire, inoltre, le Retrocessioni da corrispondere ai procacciatori d’Affari (Apporteurs) o le Retrocessioni ricevute dagli operatori finanziari. Il sistema preparerà in automatico i vari conteggi da consegnare ai partner.


CRM and Compliance OAD

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

  • Interfaccia semplice e intuitiva
  • Accesso semplificato e veloce a tutte le informazioni delle Relazioni clienti
  • Database affidabile e veloce
  • Dati sensibili crittografati

LE FUNZIONALITA' IN BREVE

CRM & DAILY BUSINESS

  • Incontri con clienti (rapporti visite)
  • Gestione contatti (telefonici e e-mail)
  • Registrazione attività dei collaboratori
  • Attività ricorrenti (To Do) da svolgere
  • Gestione documentale


OAD & COMPLIANCE

  • Gestione profili
  • Gestione documenti di identità
  • Gestione documenti allegati (pubblici/protetti da crittografia)
  • Gestione Compliance
  • Transazioni insolite e Workflow d'approvazione
  • Strumenti di analisi dati (supporto revisioni OAD)
  • Gestione fees e fatturazione
  • Gestione Retrocessioni Clienti e Banche
  • Security Management
  • Compliance & SRO

 


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SICUREZZA E PRIVACY

Per accedere al sistema sono presenti dei meccanismi di Autenticazione / Autorizzazione. I dati sensibili sono protetti da una password di decodifica utilizzabile dalle sole persone autorizzate. Il restante personale potrà comunque lavorare con la maggior parte delle funzionalità del sistema senza però vedere “in chiaro” i dati sensibili.