amCRM
amCRM è una piattaforma web progettata specificatamente per gestori patrimoniali e family office, consente di profilare con precisione le relazioni bancarie, tracciare le attività dei clienti e gestire la documentazione.
La piattaforma è un valido supporto per revisioni e audit, facilitando la conformità alle normative LRD, LSerFi e LisFi, nonché agli standard di compliance FINMA.
Si integra perfettamente con Microsoft Teams, Planner e Office 365 per un'efficienza operativa e collaborativa ottimale.
Flessibile e personalizzabile, amCRM è accessibile via web da PC e dispositivi mobili, con l'opzione di operare su datacenter svizzeri o infrastrutture private per massima sicurezza.
Funzionalità
- Gestione Profili, Relazioni e Documenti
Gestione Profili, Relazioni e Documenti
Profila e accedi rapidamente a dati, documenti, attività e Relazioni bancarie, archiviati e organizzati per ogni cliente.
Gestione delle attività e dei ToDo
Organizza in maniera semplice tutte le informazioni e le attività svolte per i tuoi clienti.
Transazioni insolite
Gestisci le Transazioni Insolite ottemperando agli Obblighi di Chiarimento.
Fatturazione Fees e Gestione Retrocessioni
Risparmia tempo con la gestione automatizzata della Fatturazione Fees e delle Retrocessioni.
Reporting e analisi dati
Sfrutta le dashboard e i report personalizzabili per il controllo del business.
Collaborazione team e integrazione PMS
Ottimizza l'efficienza del team: Microsoft Teams per comunicazioni real-time, Planner per gestione visiva e condivisa delle attività e Office 365 per accesso a strumenti essenziali come Outlook. Si integra inoltre con i principali software PMS (Portfolio Management System).
7motivi per scegliere amCRM
- Gestione completa del cliente
- Sicurezza dati in Svizzera
- Accessibilità web e mobile
- Supporto conformità normativa
- Flessibilità Cloud o on-premise
- Dashboard personalizzabili e intuitive
- Integrazione software PMS
Vantaggi
Compliance NormativaSupporta l'adeguamento alle normative LRD, LSerFi e LIsFi, facilitando la compliance FINMA.
Sicurezza dei datiStorage esclusivamente in Svizzera per massima protezione delle informazioni e dei dati.
Gestione completa del clienteArchiviazione e consultazione efficiente di documentazione e profili clienti.
Reporting personalizzatoCreazione di report su misura per analisi approfondite.
Supporto per revisioni e auditFornisce uno strumento efficace per le attività di revisione e compliance.
Gestione delle transazioni insoliteFacilita l'adempimento degli obblighi di chiarimento per le transazioni sospette
Automazione dei processiGestione automatizzata di fatturazione fees e retrocessioni.
Accessibilità multipiattaformaFruibile da PC e dispositivi mobili per una gestione flessibile ovunque
Integrazione e Collaborazione teamPiattaforma collaborativa per un flusso di lavoro ottimizzato - integrazione con Microsoft Teams, Planner e Office 365 e con PMS.
