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amCRM
La piattaforma CRM per i gestori patrimoniali

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amCRM è una piattaforma web che fornisce tutte le funzionalità di una soluzione CRM (Customer Relationship Management) per il mondo del Wealth Management.
Un sistema CRM che ti permette di ottimizzare le relazioni con i tuoi clienti, aiutandoti a essere conforme alle normative in vigore. Grazie alla sua flessibilità e alla facilità d'uso, amCRM è l'ideale per i gestori patrimonali che cercano una soluzione sicura e altamente personalizzabile, operabile su datacenter Svizzeri o su infrastrutture private.

Che cosa fa amCRM

  • è una piattaforma CRM con tante funzionalità per i gestori patrimoniali
  • consente di profilare con precisione le relazioni bancarie e i clienti
  • fornisce un valido supporto per essere conformi alle normative LRD (Legge Riciclaggio Denaro)
  • ti aiuta ad adempiere ai requisiti finanziari, organizzativi e in materia di personale per l'autorizzazione FINMA
  • supporta l’adeguamento alle normative LSerFi (legge sui servizi finanziari) e LIsFi (legge sugli istituti finanziari)
  • fornisce una piattaforma collaborativa per il lavoro in team - integrazione con Microsoft Teams e Microsoft Planner
  • supporta i processi di Revisione e Compliance







Questo software è l'ideale se

  • sei un Gestore Patrimoniale o operi in un Family Office
  • hai bisogno di uno strumento di supporto efficace alle revisioni/audit
  • desideri essere conforme a normative LRD, LSerFi e LisFi
  • vuoi beneficiare di una soluzione Web fruibile da PC o dai dispositivi mobili
  • hai bisogno di tracciare le attività sui tuoi clienti (Comunicazioni e Rapporti Visita)
  • vuoi archiviare e consultare la documentazione associata alle Relazioni e ai Profili clienti
  • devi gestire le Transazioni Insolite ottemperando agli Obblighi di Chiarimento









I tuoi vantaggi

  • storage dei dati unicamente in Svizzera per una sicurezza massima dei dati
  • piattaforma Web accessibile da mobile e da pc
  • offerto in abbonamento, in cloud o on-premise
  • supporto nella compliance e conformità alle norme FINMA
  • dashboard e report personalizzati per il controllo del business
  • gestione automatizzata della Fatturazione Fees e delle Retrocessioni
  • sistema integrabile con i principali software PMS (Portfolio Management System)









Le principali funzionalità del software

Gestione Relazioni e Profili Clienti

 Archivia e consulta la documentazione associata alle Relazioni e ai Profili clienti.

Gestione delle attività e dei ToDo sui clienti

 Organizza in maniera semplice tutte le informazioni e le attività dei tuoi clienti.

Gestione transazioni Insolite

Gestisci le Transazioni Insolite ottemperando agli Obblighi di Chiarimento.

Fatturazione Fees e gestione Retrocessioni

Risparmia tempo co la gestione automatizzata della Fatturazione Fees e delle Retrocessioni.

Reporting e analisi dati avanzata e personalizzata

Sfrutta le dashboard e i report personalizzabili per il controllo del business.

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